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2021年2月2日黄金白银交易提醒

来源:元大期货    作者:元大国际期货    

  2021年2月2日黄金白银交易提醒: 周一(2月1日)美元指数站上91关口,升至六周高位,有证据表明,与其他国家相比,美国从大流行中恢复的速度更快,这推动美元走强。受散户投资者狂热情绪推动,现货白银尾盘涨近8%至29.05美元/盎司,创2013年以来收盘新高;现货黄金收于1860美元之上。美油涨逾3%,刷新1月20日以来高点至53.74美元/桶,美国原油库存下降,以及多年来最严重的暴风雪之一侵袭美国东北部,导致燃料需求上升,提振了油价。

  

2018年10月29日黄金白银交易提醒


  昨日重磅事件or数据回顾

  【美国国会预算办公室(CBO):预计2020年实际GDP萎缩2.5%,2021年美国实际GDP将增长3.7%。预计2020年失业率为6.8%,2021年失业率为5.3%,2022年为4.9%。预计美联储在2024年年中前会将利率维持在接近零的水平,随后将逐步加息】

  【美国商品期货交易委员会(CFTC):正在密切关注白银市场最近的活动,将解决对白银衍生品的潜在威胁】

  【美联储卡普兰:若在资产购买方面要有任何改变,前提是得看到度过了疫情的真实证据。现在最明智的做法是让经济发展起来,保持耐心,不要妄下结论。要寻找通胀的持久趋势,而不是短期趋势。全球利率将持续低迷。需要在财政和货币政策行动上更激进】

  【美联储卡什卡利:并不担心股市;有升有降很正常。提高利率以抑制股市的成本非常高。现在还不是考虑调整资产负债表规模的恰当时机。比特币是一种新奇的、供人投机的玩具】

  【欧佩克原油增产计划被非洲地区供应中断部分抵消】欧佩克上月按原计划提高了原油产量,但由于长期陷入困境的成员国供应中断,产量增幅有所减弱。一项调查显示,欧佩克今年1月将石油日产量提高了19万桶,这符合欧佩克+达成的恢复疫情期间中断的部分供应的协议。然而,增产幅度仅是计划的三分之二,因欧佩克波斯湾出口国的产量增长被非洲国家尼日利亚和利比亚的供应中断所抵消。调查显示,欧佩克13个成员国1月份的平均日产量为2567万桶。

  【辉瑞将增产新冠肺炎疫苗】辉瑞制药及其德国合作伙伴BioNTech宣布,计划2021年生产20亿剂量新冠肺炎疫苗,之前计划生产13亿剂。

  【瑞士央行行长乔丹:瑞士央行的外汇干预非常重要。瑞士经济可能在去年第四季度和今年第一季度萎缩】

  【美国财政部季度融资计划削减幅度超过预期】美国财政部大幅削减1-3月份借款需求预测,削减幅度超过分析师预期,理由是开支低于年前的预计。财政部周一在华盛顿发布的预测数字不包括总统拜登拟议的1.9万亿美元一揽子计划。财政部还表示,实施进一步抗疫纾困措施可能带来比现在预测更多的举债。美国财政部现在预计1-3月借款2740亿美元,比美国财政部11月的预期少大约8530亿美元,当时预期为1.127万亿美元。财政部维持3月末现金余额预测为8000亿美元。美国财政部表示,由于支出低于预期,因此1月初现金余额更高。

  重点关注事件/数据描述

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  【金十优选】

  现货白银周一暴涨10%站上30美元

  CFTC密切关注白银市场活动 CME提高多种贵金属期货保证金

  Robinhood就通过债券募资10亿美元进行谈判

  共和党提出6180亿美元纾困计划 民主党人启动预算调解程序

  CBO:美国经济将在2021年年中恢复到疫情前的水平

  新加坡交易商称客户正在卖出黄金买进白银

  缅甸发生政变 拜登政府正在密切关注

  中国建设银行发出贵金属交易风险提醒

  银行间7天期回购利率创2015年以来的最高水平

  【市场盘点】

  现货黄金周一开盘跳涨,欧盘初最高涨1.23%至1870美元/盎司上方,美盘回落至此关口下方波动,最终收涨0.74%,报1860.40美元/盎司。现货白银日内暴涨10%至30美元上方,刷新2013年2月以来新高,最终收涨7.77%,报29.03美元/盎司。

  由于白银涨势过猛,泰国期货交易所(TFEX)1日宣布白银在线期货暂停交易。据路透报价,全球最大白银ETF ISHARES SILVER TRUST触及近8年高点,1日持仓较上日增加579.36吨,当前持仓量为19301.69吨。

  美指欧盘开始拉升,隔夜站上91,为12月11日以来首次,收涨0.47%,报91.02。

  国际油价一路上行,美油自51美元升至收盘价53.53美元/桶,收涨2.58%,布油日内也涨近2美元,收涨2.42%,报56.33美元/桶。

  美股周一高开后很快丧失大部分升幅;其后在科技股转强带动下,纳指收涨2.55%,道指收涨0.76%,标普500指数收涨1.57%。盘面上,抗疫概念股、白银股表现强势,WSB概念股走低。

  欧股全线收涨,德国DAX30指数收涨1.41%,法国CAC40指数收涨1.16%。

  港股恒指收涨2.15%,科技股强势反弹领涨大市,黄金及贵金属、生物医药、餐饮等板块造好。

  A股三大股指震荡回升,截至收盘,沪指涨0.64%,深证成指涨1.36%,创业板指涨0.99%。

  瑞波币大涨50%后又跳水10%,只因被Telegram聊天群提及。

  【国际要闻】

  Robinhood就通过债券募资10亿美元进行谈判

  据知情人士透露,美国在线经纪商Robinhood已经与银行就通过债券募资10亿美元进行了谈判,以继续履行大量的卖空股票订单。这反映了上周对股票的疯狂抛售所带来的财务压力。据Politico,在线股票经纪公司Robinhood的CEO预计将于2月18日在美国众议院委员会作证。

  Robinhood进一步放松限制 纽交所发出警告

  Robinhood再度提高游戏驿站股票的交易上限至20股。纽交所表示,会采用先进技术监督市场,合作调查可疑活动,并要求游戏驿站的买卖价差在2月5日之前为100美元。

  CFTC密切关注白银市场活动 CME提高多种贵金属期货保证金

  CFTC宣布,将对市场的欺诈和操纵行为保持警惕,并解决对白银衍生品的潜在威胁。芝商所(CME)则将COMEX白银期货的保证金上调18%;将COMEX 100黄金期货初始保证金从11000美元/手提高到12100美元/手;将NYMEX铂金期货初始保证金从3960美元/手上调11.1%至4400美元/手。

  浑水创始人怀疑轧空行情是对冲基金同行残杀

  浑水创始人Carson Block看来,GameStop等股票的抛物线走势不太像Reddit上的散户所为,更像对冲基金针对其他对冲基金的轧空行为。他表示做空研究很重要,金融市场已经崩溃,未来需要更高的利率和税收。

  共和党提出6180亿美元纾困计划 民主党人启动预算调解程序

  美国共和党提出了6180亿美元的新冠肺炎纾困计划。而众议院议长佩洛西、参议院多数党领袖舒默已提交了推动经济刺激计划的联合预算决议,启动预算调解程序。众议院共和党宣布将反对此财政预算决议,该决议将用于通过1.9万亿美元的刺激计划。

  美国1月以来新冠肺炎死亡人数超过累计总数的20%

  根据约翰斯·霍普金斯大学的数据,美国1月以来新冠肺炎死亡人数超过累计总数的20%。但现在接种新冠疫苗的累计人数已超过累计确诊人数。

  美国国会预算办公室(CBO):2021年美国实际GDP将增长3.7%

  CBO预计美国2020年实际GDP萎缩2.5%,2021年美国实际GDP将增长3.7%;预计实际GDP将在2021年年中恢复到疫情前的水平,并在2025年初超过其最大可持续水平。预计2020年失业率为6.8%,2021年失业率为5.3%,2022年为4.9%。预计美联储在2024年年中前会将利率维持在接近零的水平,随后将逐步加息。

  风暴席卷美国东岸 拜登推迟外交政策讲话

  当地时间1日,由于冬季风暴带来的大雪和恶劣天气席卷美国东部地区,纽约和新泽西等州纷纷发布警告,敦促居民呆在家中避免出门,拜登原定于当天举行的外交政策讲话也因恶劣天气被推迟到了本周晚些时候。

  美国财政部季度融资计划削减幅度超过预期

  美国财政部大幅削减1-3月份借款需求预测,削减幅度超过分析师预期,理由是开支低于年前的预计。财政部周一在华盛顿发布的预测数字不包括总统拜登拟议的1.9万亿美元一揽子计划。财政部还表示,实施进一步抗疫纾困措施可能带来比现在预测更多的举债。

  新加坡交易商称客户正在卖出黄金买进白银

  新加坡交易商Silver Bullion Pte的创始人Gregor Gregersen表示,白银销售达到创纪录水平,没有人回售。75%的销售是1000盎司投资级的合格交割银条,过去24小时有近300张订单。随着大量客户卖出黄金买入白银,黄金出现净回售。

  秘鲁产金量下降 印度下调金银关税

  秘鲁去年12月黄金产量同比下降15%。印度将黄金和白银的关税从12.5%降至7.5%。

  缅甸发生政变 拜登政府正在密切关注

  缅甸国务资政兼外长昂山素季等政治领导人“被军方扣留”。缅甸仰光证券交易所暂停交易。新华社报道,缅甸军方发表电视声明说,在国家紧急状态结束后,缅甸将会重新举行大选,国家权力也将移交给新当选的政党。

  日本延长紧急状态

  据日本产经新闻,日本将把新冠疫情紧急状态延长至3月7日。

  欧佩克原油增产计划被非洲地区供应中断部分抵消

  由于长期陷入困境的成员国供应中断,欧佩克产量增幅有所减弱。一项调查显示,欧佩克今年1月将石油日产量提高了19万桶,然而,增产幅度仅是计划的三分之二,因欧佩克波斯湾出口国的产量增长被非洲国家尼日利亚和利比亚的供应中断所抵消。

  沙特阿美和高盛对下半年油市复苏前景乐观

  沙特阿美预计,石油需求将在下半年恢复至疫情前水平。高盛则预计,2020年底至2021年7月间,全球石油需求将增加530万桶/日,低于此前的680万桶/日,并预计布伦特原油价格将在7月达到65美元/桶。

  特斯拉融资进行电池生产 马斯克支持比特币

  特斯拉将从德国获得10亿欧元以内的公共资金用于电池生产。特斯拉CEO埃隆·马斯克表示特斯拉将会自己制造电池。马斯克还认为比特币即将被广泛接受。

  【国内要闻】

  建设银行发出贵金属交易风险提醒

  建设银行提醒:近期国际市场贵金属价格波动加剧,市场风险加大。请您提高风险防范意识,加强对账户贵金属(含双向交易)、代理个人上金所贵金属交易业务持仓及保证金管理,合理控制仓位,理性投资。

  2020年我国黄金产量及消费量均下降

  中国黄金协会称,2020年我国黄金产量365.34吨,黄金消费量820.98吨,同比分别下降3.91%和18.13%。

  银行间7天期回购利率创2015年以来的最高水平

  中国银行间7天期回购利率升至3.2%,创2015年以来的最高水平。

  北京部分股份制商业银行经营贷利率或上调

  据中证网,有北京股份制商业银行人士透露,该行的5年期、10年期经营贷利率已由3.85%上调至4%,但尚未下发正式通知。

  快手在香港暗盘交易中的交易价为IPO价格的两倍

  据新浪,快手场外OTC市场涉资1250万港元,较市场预期上限定价的115港元,涨幅高达117%。

  首破六千!小鹏汽车1月交付量6015台

  小鹏汽车1月交付量6015台,连续3个月刷新交付纪录,连续7个月同比翻番。其中,小鹏P7单月交付再创历史新高,达3710台,累计交付18772台,小鹏G3单月交付量2305台,同比增长118%。

  【风险预警】

  欧佩克+联合技术委员会(JTC)及联合部长级监督委员会(JMMC)将在今明两天举行会议。

  11:30澳洲联储公布利率决议。多数经济学家预计澳洲联储将延长1000亿澳元的量化宽松计划。

  明天凌晨3:00,2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在美联储与亚特兰大、波士顿、克利夫兰以及费城联储举行的就业市场线上研讨会发表演说。

  重要事件及财经数据

  ① 11:30 澳洲联储公布利率决议

  ② 15:00 英国1月Nationwide房价指数月率

  ③ 15:45 法国1月CPI月率

  ④ 18:00 欧元区第四季度GDP年率初值

  ⑤ 待定 欧佩克+两大委员会JTC及JMMC举行会议

  ⑥ 次日02:00 威廉姆斯主持线上谈话活动

  ⑦ 次日05:30 美国至1月29日当周API原油库存